遴选优质资产 赋能优质服务  成就恒天财富的“诗和远方”

               作者/徐文新

荷深水风阔，雨过清香发。2022年8月13日下午，恒乐汇财富私享会暨2022年中期经济论坛“配置增彩 家业长青”-武汉站活动，在武汉会议中心长江厅成功举办。

图1  恒天家族办公室湖北分公司总经理郑丽莉祝辞

会上，恒天家族办公室湖北分公司总经理郑丽莉首先祝辞，衷心感谢莅临现场的各位尊敬领导和嘉宾。回首2022年上半年工作，郑总欣慰地说，在经济环境面临多重复杂因素叠加影响的压力下，中国经济总体向前向上的趋势并未改变，伴随着财富管理行业的深刻转变，恒天财富识变应变，在恒天财富股份董事长、恒天家办董事长、恒天基金联席总裁周斌全盘指挥下，胸怀全局，周密布署，坚持以积极心态做确定的事情，坚持用有价值的方式做对社会有用的事情。郑总介绍说，公司自2019年开启战略转型之路，先后聘请波士顿咨询、德勤、普华永道等世界咨询行业知名公司，从业务模式、人力资源管理、数字化建设、战略规划等维度全方位开启转型升级后，明确“以客户为中心，投顾驱动”的核心业务模式，为客户全方位赋能提供财富管理解决方案，此举措，深得客户好评如潮的同时，公司也获得了合规经营架构重塑、品牌焕新升级，客户服务能力持续提升这三大里程碑式的成果。

图2 “配置增彩 家业长青”-武汉站活动现场

郑总阐述公司在合规经营架构下，形成了四家治理完善的经营主体，每一家公司都有清晰的行业对标和发展战略。服务品牌开启全新升级，双品牌各自闪耀。她说注重客户关系管理系统正式上线运用，同时通过全面梳理服务流程，形成了“347”的服务架构——从客户的三笔钱出发，以“倾听、规划、实施、陪伴”四步法开展服务，以恒乐汇七大持牌专卖店对接服务需求，为客户做好资产配置。谈到恒天特色家族办公室时，郑总自信地说要在2022年下半年，将着力打造专业咨询驱动的“家办+”服务，以客户、服务、流程、数字化四大必赢之战为落脚点，成就恒天财富的“诗和远方”。

图3   恒天财富股份董事长、恒天家办董事长、恒天基金联席总裁周斌

郑总还强调，恒天家办将力争成为中国财富管理行业中，定位买方的、服务最专业、客户数量最多的、覆盖地域最广泛的多客户家族办公室，开创中国财富管理咨询新篇章。郑总热情洋溢的祝辞，博得热烈掌声。

图 4    财富恒乐汇 LOGO

在论坛分享环节，针对当下局势激荡市场诡谲，如何更好地穿越周期，实现家业长青？恒天财富股份总裁中融江信期货董事长崔同跃、中海晟融总裁邱晓健、青岛恒天睿信家族办公室高级总监郁隽等重磅嘉宾分享共论变局，宏观经济政策解读与投资分析，拨云见日，打造资产配置的方舟，作了精彩分享。

图 5   恒天财富股份总裁  中融汇信期货董事长  崔同跃

崔同跃分享时说，从宏观来看，对中国经济的发展充满信心，在经济发展方式转变的阶段，更应该去构建新的发展能力，我们要以空杯心态全新出发。监管政策上，一方面，各行各业，尤其是金融行业，正在持续深化推进供给侧结构性改革；另一方面，整个资本市场，正在落实践行“不干预、建制度、零容忍”的政策要求，营造良好的发展环境。投资结构上，客户的投资方向从“老三样”逐渐转向“新五样”，即从过去的股票、房子和信托，转变为现在的债权、股权、基金、海外和保险。客户在寻求更多元、更丰富的资产配置组合，以实现更稳健的财富回报。

 图6   中海晟融总裁  邱晓健

邱晓健在分析中植集团“实业+金融”的大背景 时说，我们对中海晟融的业务发展认真做了总结和提炼。中海晟融的关注点比较侧重于项目一开始的顶层股权结构设计，包括涉及一些不良资产项目时，我们会把更多精力花在它的债务重组等方面。他指出从某种程度上来讲，中海晟融像是一个不动产投资机构和一个房地产运营管理机构的结合。他说中海晟融现有员工 120 人，分布在北京和深圳两大职场，青岛、南京、广州设有办公室，人员分布以长三角为中心辐射各区域，与业务定位和业务分布区域密切相关。由于在不动产投资领域的深耕，中海晟融在得到市场上专业机构认可的同时，也获得投中、博鳌房地产论坛等机构颁发的荣誉证书。他表示，2022 年下半年将继续在不动产投资领域去加深布局，重点聚焦在一线城市核心区域 的旧有存量物业的升级改造上面，也包括像深圳大湾区的这些城市更新特殊机会的一些领域的投资。

图7   青岛恒天睿信家族办公室高级总监  郁隽

郁隽在分享中谈及青岛恒天睿信家族办公被誉为财富管理“皇冠上的明珠”，显得特别高兴，她娓娓道来市场前景广阔，中国超高净值客群体量迅速增长、需求日益多元，推动家族办公室行业迎来腾飞窗口。她指出，恒天财富之所以选择了家办这一前景广阔的赛道，主要在于家办式财富规划服务有两大突出的特点：一、真正从客户视角出发，以客户为中心的程度最高；二、源于财富规划但不止于财富规划，可以提供投资咨询、法税咨询、家族事务等更多方面的服务。

图8   武汉壹号纪实文化传媒有限公司简介

恒乐汇财富私享会暨2022年中期经济论坛“配置增彩 家业长青”-武汉站活动，与武汉壹号纪实文化传媒有限公司等42家企业达成共识，成为家恒乐汇异业合作商家战略伙伴，武汉壹号纪实MCN副主编徐文新、武汉壹号纪实MCN顾问钱文斗及各合作商家代表应邀出席了论坛会。在轻松愉悦分享和热烈掌声中，乐汇财富私享会武汉站活动完美结束！

作者简介： 徐文新 原在大型企业从事党务工作、政工師、中国网络作家协会会员、1号纪实MCN副主编、湖北省策划行业协会自媒体专业委员会副秘书长、艺术鉴赏网编辑部副主任、长江文学杂志(纸刊)编辑、中国马丽歌友会外联部部长。近年来，在人民网、今日头条、腾讯、百度、搜狐、网易、知乎、长江网、一点资讯、新华网、凤凰网、艺术鉴赏网、当代名流网、上海文艺网、今日湖北、都市头条、中国财经杂志等媒体发刊新闻报道、诗歌曲艺等数百篇。