文/娇婷 图/凤丽 编辑/谦坤
2026年1月17日，晋粤传奇平台创始人谦坤带队赴星云天下家办（深圳）有限公司开展深度交流学习，双方以“跨界融合·赋能财富生态”为核心，围绕家族办公室行业趋势、区域资源整合、文化与金融协同发展等议题展开深度研讨。公司创始人徐丽热情接待，星云天下创始合伙人、全球财务规划师协会授权讲师、中国首批高级财富传承管理师王凤丽，全面介绍了公司的业务发展现状、未来拓展规划及合作框架体系。公司核心团队共同出席交流。
作为连接晋粤两地文化与经济资源的重要桥梁，晋粤传奇平台始终以“跨界联动·价值共生”为使命，此次走访恰逢2026年家族办公室行业格局重构的关键节点。
交流中，王凤丽结合全球市场动态，详细解读了星云天下家办在财富保护与传承规划、企业管理咨询、跨区域资源配置等核心业务的创新实践，重点分享了其依托“双核运营架构”应对全球税务透明化趋势的实战经验，以及AI技术在投资决策辅助、合规风控等领域的深度应用。还从产业联动视角，阐述了其关联企业深圳市新西洋进出口有限公司在跨境贸易、资源整合方面为家办业务赋能的独特优势，展现了“产业资本化”的融合发展路径。
理念深度共鸣 锚定合作方向
星云天下家办创始人徐丽聚焦行业趋势指出，2026年家办行业已从“规模竞争”转向“认知壁垒”的深度博弈，联合家办模式的复兴与跨领域资源整合成为破局关键。
她表示，晋粤两地文化底蕴深厚、产业互补性强，山西的地域文化资源与广东的金融创新活力形成天然协同，星云天下家办期待以此次交流为契机，嫁接晋粤传奇平台的区域资源优势，探索文化资产与财富管理的融合新路径。
谦坤对星云天下家办的创新实践与行业洞察表示高度认同。他指出，晋粤传奇平台始终致力于打破地域壁垒，此次走访交流星云天下家办，既是学习先进财富管理经验的契机，更是搭建晋粤两地“文化+金融”合作桥梁的重要举措。面对2026年家办行业“深耕产业、科技赋能、合规升级”的核心趋势，平台愿与星云天下家办携手，将广东的财富管理创新经验与山西的文化产业资源相结合，探索非遗资产活化、地域品牌价值提升等特色服务，让文化传承获得金融活水滋养，让财富管理承载文化价值内涵。
擘画发展蓝图 开启合作新篇
此次跨界交流不仅促成了晋粤传奇平台与星云天下家办的理念共鸣，更勾勒出区域资源与专业家办服务深度融合的发展蓝图。
双方约定，将以此次交流互动为起点，建立常态化沟通机制，在跨区域财富管理、文化产业投资、资源互补赋能等领域探索具体合作路径，共同为2026年家族办公室行业的创新发展注入晋粤合力，在财富传承与文化赋能的双向奔赴中书写跨界合作新篇章。
