随着WAIC 2026上物理AI（Physical AI）成为产业关注焦点，工业作为物理世界中数据密集、任务复杂且商业价值明确的应用领域，正在成为Physical AI率先落地的重要场景。工业具身智能机器人作为Physical AI在制造领域的重要应用形态，产业发展势头持续向好。国际数据公司（IDC）数据显示，2025年中国工业具身智能机器人市场规模约为57.4亿元，其中以工业机器人为载体的具身智能应用市场规模约36.2亿元，成为当前产业商业化落地的主要方向。随着产业竞争从机器人本体性能逐步转向模型、数据、工程化和场景落地能力的综合比拼，工业具身智能机器人正在成为智能制造发展的重要方向。

基于这一产业发展趋势，国际数据公司（IDC）于近期发布了《中国工业具身智能机器人市场份额，2025》与《中国工业具身智能机器人技术评估，2026》两项研究报告，从市场格局、技术能力及产业发展趋势等维度，对中国工业具身智能机器人产业进行系统分析。本文结合两项研究的核心观点，对工业具身智能机器人的定义、市场发展、竞争格局及未来趋势展开解读。

工业具身智能机器人定义

工业具身智能机器人是指面向工业生产环境，通过融合人工智能模型、多模态感知系统、机器人控制系统与机器人本体，使机器人具备感知、学习、决策与执行等能力闭环，并能够在真实工业场景中完成自主作业任务、与人员及生产设备进行交互的智能机器人系统。工业具身智能机器人是物理AI在制造领域的重要应用形态，相比传统工业机器人主要依赖预设程序在结构化环境中执行重复性任务，它能够基于环境感知和任务理解动态调整作业策略，并通过真实生产数据反馈持续优化任务执行能力。

市场进入规模化导入阶段，工业机器人是主要落地载体

IDC数据显示，2025年，中国工业具身智能机器人市场进入商业化加速阶段，整体市场规模约为57.4亿元。当前市场主要以多形态机器人为载体，通过对工业生产线和制造工位进行智能化升级，实现感知、学习、决策和执行能力融合，推动制造场景向更加柔性化、自主化方向发展。

IDC数据显示，2025年以工业机器人为载体的具身智能应用市场规模约为36.2亿元，占据当前市场主体地位，产品形态覆盖协作机器人、复合（移动操作）机器人、多关节机器人等。该类机器人依托成熟工业基础，通过融合视觉感知、力控技术、环境理解以及具身智能模型能力，实现“机器人硬件+智能软件+行业服务”的一体化交付，已应用于上下料、质量检测、打磨修复、柔性装配、物料搬运等工业场景。

上述市场结构清晰表明，当前工业具身智能机器人的商业化主力仍依托于成熟的工业机器人品类，它们以“硬件+软件+服务”的整包模式快速渗透进各类制造工位。随着AI模型能力提升和硬件成本下降，不同背景的企业正从各自优势领域切入赛道，竞争焦点也在从单一产品性能向系统级综合能力转移：

●工业AI厂商率先建立竞争优势。当前市场竞争优势主要来自工业视觉、感知决策以及场景数据积累能力。以微亿智造、梅卡曼德等为代表的企业，依托工业AI技术和数据闭环能力，将具身智能能力应用于质检、打磨、修复、上下料等标准化工业场景，并推动跨行业复制落地。

●大量机器人本体、工业自动化及AI厂商正加速布局工业具身智能赛道，依托各自在硬件、算法、软件平台及行业资源等方面的积累，探索差异化产品定位和商业化路径，市场活力持续释放。

●中国厂商全球化布局稳步推进。2025年，工业具身智能机器人厂商出海模式由单机产品输出逐步转向软硬一体化解决方案输出，产品开始进入欧洲汽车、东南亚电子、北美制造等海外市场，本地化部署、模型优化和运维服务能力成为企业拓展海外市场的重要支撑。

2025年，以人形机器人为代表的新型具身智能载体正在进入工业场景探索阶段，市场规模约为21.1亿元。当前应用主要集中于示范产线部署、场景验证及POC测试。人形机器人具备更强的形态通用性和复杂环境适应潜力，目前仍处于技术能力完善与商业化模式探索阶段，产品成本、可靠性、工程化成熟度以及实际生产效率等维度仍在持续迭代验证。关于人形机器人工业应用的相关数据，可参考IDC《Worldwide Annual Humanoid Robotics Tracker》。

从技术能力到商业价值：工业具身智能机器人竞争进入综合能力阶段

随着工业具身智能机器人从技术验证逐步走向商业化应用，工业用户对于机器人的评价标准正在发生变化。IDC用户调研显示，制造企业用户愈发关注厂商的“技术能力+工程化能力+商业价值”的综合表现。

基于工业用户需求变化，IDC构建覆盖工业智能决策、多模态感知与理解、自主操作与任务执行、复杂场景适配与持续优化、工业级可靠性与工程化、工业系统融合与生态、行业实践与规模化落地、商业价值与ROI验证等8个维度的技术评估框架，对具备产品能力并已在汽车制造、新能源、半导体、3C电子等场景开展商业化探索的中国典型供应商进行综合评估。未来企业竞争优势将来自工业知识、数据、模型与制造体系的深度融合。

锚定未来三年：从场景试点到系统重构的关键跃迁

未来三至五年，中国工业具身智能机器人市场将进入由单点场景验证向生产流程级应用扩展的重要阶段。IDC认为，行业将呈现以下发展趋势：

●从单工位智能走向生产流程智能。机器人将突破单一任务限制，与MES、WMS、ERP、PLC以及工业互联网平台深度融合，从执行单一任务的设备，逐步演进为生产系统中的智能节点。

●工业知识成为模型能力的重要组成。工业具身智能模型需要进一步融合工艺规则、设备机理和生产经验，实现从“完成任务”向“理解生产过程”演进。未来模型竞争不仅取决于数据规模，也取决于工业知识融合能力。

●多形态机器人长期共存。未来工业场景将形成多机器人协同格局：人形机器人适用于高柔性、非结构化任务；移动操作机器人适用于跨空间任务；协作机器人适用于人机协作场景；专用工业机器人适用于高精度、高稳定任务。未来竞争重点不是机器人形态，而是谁能够真正解决工业实际问题。

数据闭环与工程化能力决定规模化落地。随着市场进入批量部署阶段，真实工业数据积累、模型迭代效率以及规模化交付能力将成为关键竞争因素。能够建立“数据采集→模型训练→工业部署→反馈优化”闭环体系的企业，将获得长期竞争优势。

ROI成为商业落地核心指标。IDC用户调研显示，超过80%的制造企业希望工业具身智能机器人项目能够在两年内实现投资回收。未来，能够实现快速部署、稳定运行并产生明确经济价值的解决方案，将优先获得市场认可。

IDC中国机器人与具身智能领域研究经理李君兰表示，工业具身智能机器人的竞争正从单点AI能力转向软硬协同、行业Know-how与数据闭环能力的综合比拼。头部厂商持续加大研发投入，推动具身智能大模型、工业AI与机器人本体深度融合；在产业升级、制造业智能化转型及海外市场拓展的共同驱动下，中国厂商有望进一步提升全球市场竞争力。

（刘立庆）