随着零售行业数字化进入深水区，云计算正在发生角色迁移：从承载业务系统的基础设施，逐步成为连接数据、业务与智能应用的技术底座；AI也从单点能力展示，全面走向营销、门店运营、供应链等核心业务流程。

过去，零售企业更关注POS、OMS、ERP、CRM等系统是否完成上云部署；如今，商品、客户、库存、订单及供应链数据能否真正打通联动，已经成为衡量企业数字化能力的核心指标之一。与此同时，AI推理、实时决策和边缘智能等应用不断落地，对基础设施的时延和数据处理能力提出更高要求，企业需要根据业务时延、安全、成本及合规等因素，在云端、边缘和本地环境之间重新配置计算与数据资源。云服务也从单纯的IT系统承载平台，进一步升级为支撑全渠道运营、门店数字化和AI应用的业务基础设施。对于持续演进的零售云市场，真正值得关注的并非某项技术在某个时间点的短期热度，而是技术如何穿透基础设施、数据与业务流程，最终转化为可测量的实际经营结果。基于这一判断，IDC开展了中国零售云市场专项研究，从市场规模、竞争格局、基础设施及解决方案等维度，分析市场发展趋势与长期机遇。

国际数据公司（IDC）最新发布的《中国零售云市场份额, 2025》报告显示，2025年中国零售云市场规模达到135亿元人民币，同比增长12.4%。整体竞争格局保持稳定，头部厂商凭借深厚的客户基础、完善的基础设施和成熟的行业服务能力保持领先，市场整体呈现较明显的集中化特征。分市场来看，基础设施市场规模76亿元，同比增长11.2%，呈现“一超多强”的竞争格局；解决方案市场规模59亿元，同比增长13.9%，竞争相对多元，不同厂商在门店SaaS、会员营销及零售行业应用等细分领域形成差异化竞争优势。整体来看，新进入者尚未对既有市场格局形成明显冲击，头部厂商持续强化AI、数据平台及行业解决方案等能力，进一步巩固自身竞争优势，市场竞争格局总体保持稳定。

经营压力、业务复杂度与AI应用深化，构成市场增长的三重核心变量

从增长逻辑来看，2025年零售云市场的变化主要由经营压力、业务复杂度和AI应用深化三个变量驱动。首先，消费市场的精细化发展和行业竞争加剧，使企业更加关注缺货率、损耗、库存周转、履约成功率和人工效率等核心经营指标，技术投入方向开始从系统基础建设转向实际效率改善；其次，即时零售、全渠道经营和门店数字化提升了库存、订单、配送和设备之间的协同复杂度，推动实时数据、云边协同及分布式基础设施需求持续增长；最后，AI开始进入客服知识检索、商品信息生成、经营分析、需求预测和门店巡检等可控场景，并逐步向智能导购、智能补货和供应链协同深度延伸。由此形成清晰的市场结构变化：基础设施仍是市场规模最大的组成部分，但解决方案市场增速更快，新增价值正从底层资源向数据、平台和业务应用持续迁移。

从采购系统到采购结果，零售客户开始重新定义技术价值

从客户需求和采购逻辑来看，零售企业正在由“采购系统”转向“采购结果”。大型企业更关注开放架构、深度集成和多云协同；中型连锁更关注标准化产品、行业模板和实施效率；中小企业则更加关注成本、易用性和部署速度。尽管不同规模企业的需求存在差异，但采购逻辑正在逐步趋同：一个技术项目需要明确回答三个核心问题——解决什么实际业务问题、改善什么具体经营指标、多久能够看到验证结果。因此，供应商需要围绕库存与履约、门店运营、会员运营和供应链等具体业务闭环提供组合式能力，并通过“试点—复盘—复制”的路径提高规模化交付效率。对于AI项目而言，更应优先选择规则清晰、数据成熟、结果可回溯的流程落地，并通过权限、阈值和人工复核机制控制应用风险。

IDC中国云计算产品高级分析师陈启今表示，零售云市场正在进入以业务价值为核心的结构性增长阶段。随着零售企业IT投入由基础设施建设逐步转向经营效率提升和业务模式创新，未来云厂商之间的竞争重点将逐步由单纯的资源供给能力，转向通过云基础设施、数据、AI及行业应用的协同，解决真实业务问题并形成可量化的经营收益。对于供应商而言，聚焦高价值业务场景、强化行业实践积累、建立可复制的交付体系，并将AI能力深度嵌入既有业务流程，将成为推动零售云市场持续增长、提升存量客户价值的关键方向。

（刘立庆）